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3000亿元资金蓄势待发 MSCI提升A股权重明日生效

来源:中金网 2019-11-25 18:30:57

随着A股对外开放进程提速,2019年外资在A股话语权显著提升。截至三季末,境外投资者通过QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外投资者)和北上资金合计持有A股市值近1.8万亿元,占A股总市值的3%,与公募基金持股市值相当。四季度以来,大盘持续震荡,但北上资金“买买买”的步伐并未停止,10月至今累计净买入超600亿元。

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  随着A股对外开放进程提速,2019年外资在A股话语权显著提升。截至三季末,境外投资者通过QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外投资者)和北上资金合计持有A股市值近1.8万亿元,占A股总市值的3%,与公募基金持股市值相当。四季度以来,大盘持续震荡,但北上资金“买买买”的步伐并未停止,10月至今累计净买入超600亿元。

  11月8日,国际指数MSCI宣布,A股大盘股纳入比例由15%提升至20%,中盘股也将以20%的比例首次纳入。这是MSCI继今年5月份、8月份顺利完成两次提升A股权重后,年内第三次提升A股权重,也是年内提升幅度最大的。此次提升A股权重将于11月26日收盘后正式生效。纳入实施完成后,纳入MSCI指数的A股标的增至472个,A股占MSCI新兴市场指数权重达到4.1%。

  根据中金公司的估算,本次MSCI提升A股权重后有望为A股市场带来约2500亿元至3000亿元的增量资金,相比今年5月份和8月份的两次提升A股权重所带来的资金流入提高约50%至70%。

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  谈及此次MSCI提升A股权重,哪些板块将会受益时,从前几次北上资金投资对象看,海外资金比较偏向盈利稳定、现金流充沛的龙头公司。与此同时,临近年末,资本市场投资风格和历年一样,发生趋势性转变,银行、地产、基建等股票成为机构配置的重点。因此两者结合来看,本次提升A股权重,外资将重点布局计算机通信、大消费、医疗健康、金融地产、基建等股票,这些板块将首先获益。

  对于本周MSCI年内最大规模的扩容,北上资金已提前开始布局。数据显示,11月7日MSCI公布年内第三次扩容成份股名单以来,北上资金已对近八成中盘成份股进行了加仓,超六成成份股的加仓幅度超过0。1%。北上资金持仓占比增加0。5%的成份股有35只,其中,益丰药房、韦尔股份、浪潮信息、长安汽车、华新水泥北上资金加仓幅度最高,持仓占比增加超1%。

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  再回到今天市场的盘面,今日大小指数分化明显,创业板指跌超1%失守60日线,前期强势科技股延续调整,芯片、软件成杀跌主力军,汇顶科技、国科微、左江科技、远光软件等一批个股跌停,但钢铁、水泥、煤炭的等周期板块集体爆发,安源煤业4连板,高低估值切换现象再现,主力资金开始弃高就低。

  盘面上看,受近期涨价利好刺激,钢铁板块大幅走强,韶钢松山、八一钢铁、安阳钢铁、柳钢股份等集体封板;近期煤矿安全事故高发,安全收紧库存下降带动煤炭板块走高,安源煤业、郑州煤电涨停;近期稳增长政策密集落地,基建有望受益,水泥概念走强,四川金顶、青松建化涨停;科技股集体杀跌,半导体板块走弱,东晶电子、汇顶科技等多股跌停;知识产权概念集体下挫,安妮股份、汉邦高科等跌停。

  截至沪深股市全天收盘,上证综指收报2906.17点,上涨20.88点,涨幅0.72%,成交额1742.35亿元;深证成指收报9626.36点,下跌0.54点,跌幅0.01%,成交额2458.06亿元;创业板指收报1661.77点,下跌18.03点,跌幅1.07%,成交额839.01亿元。北向资金合计净流入56.38亿元,其中沪股通净流入36.54亿元,深股通净流入19.84亿元。

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  热点方面,周期行业无疑是今天的热门板块,钢铁板块内多只个股涨停,韶钢松山、柳钢股份、安阳钢铁、八一钢铁、宏达矿业的早盘拉升涨停,华菱钢铁、凌钢股份、三钢闽光等大幅上涨。万科在受到王石“提前透露”业绩的消息刺激下今日大幅上涨,涨幅逾6%,地产板块多只个股也纷纷跟涨表现。煤炭、建材、水泥等行业个股表现同样亮眼,安源煤业录得四联板、郑州煤电涨停、兖州煤业大涨逾7%,水泥行业老妖股四川金顶涨停、蓝筹股海螺水泥大涨逾3%、华新水泥涨停,两者股价均创历史新高。有色金属板块内神火股份、西 藏珠峰涨停。基建股中国交建、中国铁建等纷纷大涨。

  消息面上

  钢铁行业:钢铁市场近日走出超预期行情,以螺纹钢为主的多个品种价格拉涨,一举扭转市场颓势。分析人士指出,11月末钢材价格大涨主要因为供需关系改善。在目前的价格下,钢铁企业吨钢毛利重回高位。截至11月22日,Myspic普钢绝对综合价格指数为4055.97,11月以来累计上涨178.04,全年单月涨幅居前。从全国品种均价看,螺纹现货价格累计上涨315元/吨,涨幅为8.18%;热轧价格上涨122元/吨,涨幅为3.34%;中厚板、冷轧、涂镀均不同幅度上调价格。同时,日均交易量环比和同比均明显增长。这显示出价格上涨有需求支撑。Mysteel统计237家贸易商和需求方成交量数据显示,11月以来日均成交量为21.77万吨,同比增加5.36万吨,增幅为32.66%。具体需求方面,房地产、基建及相关需求被认为是带动本轮价格上涨的主要驱动。2019年10月房地产数据显示,新项目开工出现反弹,竣工有望继续上行。据国家统计局公布的2019年1-10月全国房地产相关数据,1-10月新开工同比增长10%,较1-9月上升1.4个百分点;土地市场方面,1-10月全国土地购置面积同比下降16.3%,降幅较1-9月收窄3.9个百分点。此外,1-10月商品房竣工面积同比下降5.5%,降幅较1-9月收窄3.1个百分点。挖掘机销量从侧面印证了基建相关需求仍处于高位。中国工程机械工业协会发布的数据显示,2019年10月销售各类挖掘机17027台,同比增长11.5%。而挖掘机销量增长将改善板材市场的需求。

  煤炭采选:近期,平遥县二亩沟煤矿和山东梁宝寺煤矿均发生煤矿安全事故,四季度历来是煤矿安全事故高发期,预计后期有关煤矿安全方面的检查势必会进一步收紧,主产地供给或将受到一定影响,部分产地煤价出现上涨迹象。另外,临近年底,气温大幅下降,产地煤价有上涨迹象。叠加限制进口煤力度加强,进口煤对内贸煤的冲击有所减弱。整体来看,接下来煤炭供给端(产量+进口)有所减弱。

  水泥建材:据中国水泥网数据,22日的水泥价格指数升至162.41点,一周涨幅2.14%,距离去年12月创出的162.51点的历史新高仅一步之遥,自2016年初以来累计上涨105%。11月开始,北方地区陆续进入错峰生产季,华北及山东、河南等地多次发布空气污染预警,造成停限产情况,水泥市场出现供应紧张。生产成本方面,以海螺水泥为例,2018年,来自燃料和动力的单吨成本较上年下降4.76%,今年上半年继续同比下降3.3%。 水泥行业下游需求主要来源于房地产和基建。1至10月份,商品房销售额同比提升7.3%,已经连续4个月环比回升;基建投资增速自去年四季度开始上升,今年上半年同比增速2.95%,1至10月份同比增速4.2%。在以上因素共同作用下,水泥行业利润有望在去年历史新高的基础上继续增长。

  (Luiz )

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