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IP一哥中手游上市!超额认购544倍 或成港股年度“冻资王”

来源:证券时报网 2019-10-31 18:15:34

国内最大的IP(直译是知识产权,是指适合二次或多次改编开发的影视文学、游戏动漫等)游戏运营商及手游发行商中手游今日登陆港股,股票代码0302.HK,发行价为2.83港元/股,每手2000股,入场费5660港元。中手游配售结果显示,散户认购超额544倍,可见投资者的打新热情。

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  国内最大的IP(直译是知识产权,是指适合二次或多次改编开发的影视文学、游戏动漫等)游戏运营商及手游发行商中手游今日登陆港股,股票代码0302.HK,发行价为2.83港元/股,每手2000股,入场费5660港元。中手游配售结果显示,散户认购超额544倍,可见投资者的打新热情。

  事实上,近期多只港股新股上市后表现都十分亮眼。时报君统计数据发现,10月份上市的21只新股中,有15只新股上市首日都出现不同程度上涨,其中鲁大师(3601.HK)上市首日涨幅超过2倍,达218.5%;傲迪玛汽车(8418.HK)、国际永胜集团(8441.HK)上市首日录得涨幅分别为93.8%、78.1%。

  中手游有望成年度港股IPO“冻资王”

  10月31日,中手游于港交所主板正式挂牌上市。根据港交所网站披露的新股发售相关信息显示,在香港本地申购中手游的资金达716亿港元,这让中手游成为2019年至今港股IPO冻结申购资金最多的公司,考虑到2019年仅剩两个月,中手游有望成为2019年度港股IPO“冻资王”。

  披露信息显示,中手游发行价为每股2.83港元,每手2000股,入场费5660港元,共计发售4.6亿股,总募资额13.1亿港元,散户认购超额544倍,暗盘开报3.16港元,最终收报3.37港元,较招股价涨19.8%,每手赚1080港元。

  截至记者发稿,中手游报2.91港元涨幅2.83%,总市值65.8亿港元。

  招股书显示,中手游所得募集款项将用作如下用途:

  1)约50%的募资款将主要用于扩大及提升公司的IP游戏发行及开发业务

  2)约40%的募资款将主要用于手游生态系统中参与者的并购活动

  3)约10%的募资款将用作营运资金及一般企业用途。

  若以募资额13.1亿港元计算,这便意味着中手游未来将在游戏发行与开发,收购游戏公司与补充营运资金中分别投入6.55亿元,5.24亿元和1.31亿元。

  公开资料显示,中手游为国内最大IP游戏营运商及手游发行商,手握航海王强者之路,倚天屠龙记、仙剑奇侠传、择天记等大IP手游。根据易观智库报告,2015年1月1日至2019年6月30日期间,中手游根据IP开发游戏产生的累计收益计排名第一,根据IP开发游戏总数计排名第一,截至2019年6月30日,中手游拥有最大的IP储备,持有超过31项IP授权并拥有68项自有IP。此外,公司已物色32款游戏并有机会于2020年年底前推出。

  中手游董事长兼CEO肖健今日在港交所上市现场表示,中手游能够再次登陆资本市场,有赖香港联交所、有关监管部门以及各中介机构的鼎力支持。作为全球领先的IP游戏运营商,中手游以IP为核心,通过自主研发和代理发行,不断为全球玩家提供精品IP游戏,并围绕IP和CP展开积极投资布局,打造围绕IP游戏的生态体系。

  2012年9月,中手游成功登陆纳斯达克,成为中国首家登陆国外资本市场的手机游戏公司。上市后,中手游获得了快速发展,不过中概股当时在海外普遍低迷,长时间来讲,对中手游保持行业龙头地位不利,最终中手游决定私有化,2015年5月中手游启动私有化,同年8月完成退市。

  肖健今日在接受时报君采访时表示,“从纳斯达克私有化回来之后,最初其实是想在A股上市,但是后面遇到了政策调整,我们在等待的过程中并不是一帆风顺,这期间港股市场也在发展变化,包括深沪港通开通,而且香港资本市场对于游戏的接纳度很高了,因此赴港上市是主动选择也是必然的选择。”

  半年营收翻倍,7家基石投资者壕掷2.5亿港元力挺

  根据中手游招股书显示,2019年上半年中手游实现营收人民币15.29亿元,同比增长127.2%,净利润为人民币2.5亿元,同比增长53.37%。

  具体来看,截至2019年6月30日,自有IP贡献收入达到9。97亿元,所产生的总流水账额12。89亿元,游戏开发商持有的IP贡献收入2129。1万元,总流水账额5067。7万元,非IP游戏贡献收入5。11亿元,总流水账额6。42亿元,其自有IP在总营收中占比最大,达到65%。

  IP、游戏、发行渠道、玩家组成了整个中手游的产业链。在整个产业链中,中手游向游戏开发商提供游戏发行服务,从而产生大部分收益,并与手游生态系统中的其他参与者分占游戏玩家所支付的部分总流水账额。

  招股书显示,截至2019年6月30日,中手游拥有2.55亿注册用户,月活跃用户(MAU)为1400万人,平均每月付费用户(MPU)102万人,新注册用户总数达4000万人,在用户付费方面,根据易观智库报告,截至2019年6月30日,中手游的平均付费用户转化率为7.3%,高于行业平均水平。

  根据易观智库报告显示,中国网络游戏市场规模由2016年的1710亿元增加至2018年的2310亿元,复合年增长率为16.2%,预计2021年市场规模达到3217亿元人民币,2018年至2021年的复合增长率为11.7%。

  随着中国娱乐行业的自由化,中国网络游戏市场迅速扩大,且自2015年起,按流水账总额计,中国成为世界最大的网络游戏市场,2018年中国占全球网络游戏市场的45。5%。

  因此,此次中手游上市亦引来不少知名互联网公司作为基石投资者。根据招股书显示,此次基石投资者包括快手科技、Bilibili(BILI。US)、微博(WB。US)、阅文集团(00772)、三七互娱、掌趣科技,以及香港恒基地产(00012)主席李家杰,共计7家基石投资者。

  这7家基石投资者涵盖了当红的互联网新兴流量平台、IP版权方和顶尖的游戏研发公司。上述七家基石投资人投资额合计约2.5亿港元。其中快手科技壕掷1000万美元(约合7842.7万港元),是7位基石投资者中出手最为阔绰的一位;其次便是香港地产大鳄李家杰,哔哩哔哩与新浪微博,三位投资者的出资额均在500万美元以上。

  中手游这次的基石投资者均是IP游戏生态体系的上下游企业,在业界拥有较大影响力。中手游与这些基石投资者在流量资源、IP资源和研发资源上有长期及深度的战略合作关系。

  肖健向时报君表示,“我们的基石投资者都是公司长期以来的合作伙伴。比如快手是短视频头部公司,是互联网新生代表力量,他的流量跟我们的产品推广有更高的匹配度。阅文集团本身就是IP版权方,也是我们一直以来的合作方,掌趣科技以及三七互娱都是更偏向研发,发行推广上大家也有深度合作,这些具有代表的基石投资者会使我们的生态更完善。”

  港新股发行市场升温

  香港新股发行市场经历了八九月的低谷后,正在重新焕发生机。目前港交所排队等待上市的公司仍有180家左右,Wind数据显示,10月至今,港交所共有21宗IPO,而8月、9月的IPO发行仅为1宗、6宗。

  香港某券商人士表示,从发行量来看,港股IPO市场有明显升温,主要还是由于前两个月受到内外因素影响,导致新股市场萎靡,且10月份集中上市的一批新股表现较好,重新让市场活跃,计划今年上市的公司都在加快步伐,希望能趁市况好的时候有一个好的估值。

  时报君统计数据显示,近期多只新股上市后表现都比较亮眼,10月份上市的21只新股,有15只上市首日股价上涨,其中鲁大师(3601.HK)上市首日涨幅超过2倍,达218.5%;傲迪玛汽车(8418.HK)、国际永胜集团(8441.HK)上市首日分别录得93.8%、78.1%的涨幅。

  这也让一些原本推迟上市计划的公司“蠢蠢欲动”。例如,亚太区最大物流地产平台ESR(01821)在今年6月搁置上市集资12.4亿美元后,将于11月1日上市,最新公告显示,ESR发行约7.52亿股,每股定价16.8港元,每手200股,暗盘交易将于今日16:15分开始。

  另据媒 体报道称阿里也将于11月份启动赴港上市,筹资至多150亿美元,并称阿里将放弃路演,即在交易推出前与机构投资者会面。对于这一市场传闻,时报君向阿里公关负责人求证,对方表示现阶段不予置评。

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